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洞察力Insightly是一款多功能CRM软件，可帮助中小型企业的B2B销售团队利用数据与客户建立更稳固、更具战略性的关系。 在本篇Insightly评测中，我们将把它与其他一些CRM软件进行比较。最佳CRM软件看看它的性能如何。

Insightly拥有先进的销售线索管理工具、广泛的可用集成以及极具吸引力的界面，无疑是CRM市场的有力竞争者。

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Insightly是中小型企业的不错选择，因为它提供了您可能需要的所有日常CRM功能，从潜在客户管理到群发邮件，一应俱全。

它配备了一些出色的项目管理工具，并拥有令人印象深刻的广泛可用集成，可进一步扩展其功能。 最近的变化也使界面更加友好和可定制。

然而，Insightly在客户服务方面存在不足，因为它对实时支持选项收取额外费用。 电话功能也需要额外付费，而且不包括在任何计划中。 虽然Insightly的计划价格合理，但竞争对手如佐禾客户关系管理提供价格更低的类似服务。

适用于大型企业或拥有庞大数据库的企业、中心点可能是一个更好的选择，因为它以合理的价格提供更多的存储空间。

评分：4/5

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Insightly提供先进的线索和联系人管理工具，使您能够更好地组织现有联系人列表并接触潜在新客户。

它提供了几种获取新线索的方法。 您可以手动添加新记录，这非常容易做到，尽管从EXCEL电子表格批量导入线索是最快的选择。 此外，您还可将Insightly联系表单嵌入到自己的网站中，以捕获潜在客户；或者，您可使用Insightly应用程序扫描名片，并将信息转化为潜在客户。 捕获后，社交资料丰富功能可将相关社交媒体信息链接至每条记录。

一旦他们进入系统，您就可以根据您设定的标准自动将新的潜在客户推荐给合适的销售代表。 然后，您可以查看联系人与您的品牌之间每次互动的活动时间轴，包括所有通信、任务、活动、链接项目等的历史记录。

通过与Outlook和Gmail的集成，Insightly还可让您通过电子邮件与联系人进行沟通。 此外，Insightly还内置电话拨号器，可拨打电话并自动录音。 不过，该功能需要在所有计划的基础上支付额外费用。

当联系人被认定为潜在客户时，他们将被转化为 "机会"，并进入销售管道。 您可设置并自定义多个销售管道，为管道中的每个阶段分配活动集。 一旦潜在客户转化，您便可将机会转变为项目，并利用Insightly的集成项目管理工具管理与客户的关系。

Insightly： 主要特点和亮点

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Insightly提供完善的报告功能，使您能够构建复杂的报告和仪表盘，从而对您的业务状况进行顶层概述。 这些报告可与同事共享，您甚至可以安排定期将报告通过电子邮件自动发送给同事。 要访问更高级的报告功能，您还可将Insightly与以下功能集成Microsoft Power BI。

其工作流自动化工具使您能够根据定义的触发器自动执行某些业务流程，如发送电子邮件、更新记录和触发网络钩子。 这些都有助于简化您的销售流程，减少团队的重复性手工工作，从而将员工解放出来，从事更具生产力的工作。 在Insightly的企业计划中，您甚至可以直接从CRM中为产品定价并发送报价。

Insightly提供令人印象深刻的250多种与业务应用程序的集成以及API。 与Slack、Amazon S3和Adobe等应用程序的流行集成将帮助您保持业务联系。 该CRM还与云文件存储服务集成，使您能够将文件链接到记录，并提供与联系人详情和日历同步功能。微软办公室和谷歌。

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在Insightly的最新版本中，对界面进行了修改，以改善用户体验。 侧边导航已瘦身，使界面感觉更简洁、不凌乱。 新的 "列表视图 "网格还为您提供了更好的排序和过滤选项，使您能够更好地控制数据的显示方式。

与此同时，最新版本的多功能性也得到了提高，增加了创建自定义对象的功能，使您能够存储不适合预制对象的数据。 您还可以创建自定义页面布局和自定义字段，以获得更加个性化的体验。

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Insightly提供免费计划和三种付费定价方案具有更高级的功能。 免费计划仅适用于两个用户，而且功能非常有限，不适合大多数需要良好CRM功能的企业。

对于付费计划，所有价格都是按用户每月计算的。 您可以选择按月或按年付费，但按年付费会便宜一些。 例如，按年付费可以在Plus计划上节省一个月的费用。

*Hubspot的基本计划基于两个付费用户，而Insightly和Zoho的价格计划基于一个用户。

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为了有效评估Insightly与其竞争对手的比较，我们测试了该CRM的工作流自动化功能的有效性，该功能是一项有用的日常功能，有助于简化您的业务流程。 我们还测试了其客户支持的响应速度。 这两项功能是考虑哪款CRM适合您的业务的关键。

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为了测试Insightly自动化工作流程的有效性，我们设置了一个简单的工作流程，每当CRM中创建一条新记录时，便发送一封简短的介绍性电子邮件。

首先，我们设置了工作流的触发器，即创建一条新记录。 然后，我们添加了即时操作 "发送电子邮件"。 还可以选择多次运行工作流，或添加时间触发器。 您还可以选择其他操作，包括为记录附加任务、活动或备注。

然后，我们在CRM中创建了一个新的联系人，测试了我们的自动化工作流程。 果然，我们设置的电子邮件很快就到达了我们的收件箱，没有任何延迟或故障。

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我们测试了Insightly的基本客户支持，其所有计划均包含该支持。 这包括电子邮件支持和访问其在线知识库。

虽然知识库为初学者提供了一个全面的信息库，但与客户服务代表取得联系却难上加难。 当我们给客户支持发送电子邮件时，两天后才收到回复。 这是一个相当糟糕的响应时间，而访问实时支持选项的唯一方法是支付额外的高级支持计划。

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如果您正在四处寻找合适的CRM，Insightly的主要竞争对手有以下几家。佐禾客户关系管理针对中小型企业市场提供类似服务，基本计划中包含多达10个自定义仪表盘以及实时支持选项。 它的价格也比Insightly便宜一些。 您可以阅读我们的Zoho CRM回顾以了解更多信息。

适用于拥有大型数据库的用户、中心点可能是一个更好的选择，因为所有付费计划都有高达1500万联系人的存储容量。 了解更多Hubspot CRM回顾。

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Insightly是一款面向中小型企业的多功能CRM，提供从潜在客户管理到群发邮件等所有日常CRM功能。 它还拥有令人印象深刻的广泛可用集成，可进一步扩展其功能。

Insightly拥有一个用户友好型平台，易于导航和个性化，并具有一些出色的项目管理功能。 它还提供高级功能，如创建自动工作流、自定义对象、多销售管道和自定义仪表盘等。

Insightly在客户服务方面存在不足。 除非您支付额外费用购买高级支持计划，否则您只能获得电子邮件支持，而且响应速度很慢。 内置电话功能也需要额外付费，而且不包括在Insightly的任何计划中。

总体而言，Insightly是一款优秀、全面的CRM产品。 然而，在优秀CRM解决方案层出不穷的拥挤市场中，Insightly却难以脱颖而出。 例如，Zoho CRM以较低的成本提供了类似的服务，在决定Insightly是否适合您的企业之前，不妨将其与其他几款产品进行比较。

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有关如何选择合适的企业CRM的更多信息，请阅读我们的以下指南最适合小型企业的CRM和房地产最佳CRM如果您的预算有限，您可以选择最好的免费CRM软件可用。

如果您想进一步了解CRM如何促进您的业务发展，请阅读我们的相关文章：什么是CRM？